こんにちは、ASUE株式会社の広報のN村です。

SalesforceとAccount Engagementには、どちらにも「キャンペーン」という同名の機能があります。さらに両者を連携するとキャンペーン同士を接続できるため、「じゃあ結局それぞれのキャンペーンって何が違うの！？なんのために分かれているの！？」と迷いがち。

本記事では、SalesforceキャンペーンとAccount Engagementキャンペーンの違い、それぞれで何ができるか、接続すると何ができるか——運用の基本を初心者向けに解説します。

どう違う？ SalesforceとAccount Engagementのキャンペーンの役割

簡単に言うと、SFキャンペーンは施策単位でリードや取引先責任者をメンバーとして束ね、ステータスで進捗を管理する"器"です。「誰を、どの施策で、どこまで動かしたか」を見える化できます。親子階層で構造化も可能で、どんな施策がどの程度の成果を出したかを把握できます。1人のリード／取引先責任者を複数のSFキャンペーンに紐づける"マルチタッチ"が前提です。

一方、AEキャンペーンはプロスペクトの“ソース”、つまり最初の接点を記録する"入口"です。フォームやランディングページなど、初回接点を生むアセットの紐付け先になります。プロスペクトに紐づくAEキャンペーンは原則1つ——最初に接触したキャンペーン（=ファーストタッチ）です。

どちらも「施策の成果を見る」ために使いますが、見る角度が違います。SF＝進捗と影響を追う器／AE＝初回接点を記録する入口。同じ“キャンペーン”という名前でも、役割は別物です。

SalesforceとAccount Engagementキャンペーンの"接続"とは

冒頭でも触れた通り、この"別物"であるSFとAEのキャンペーンは接続することが可能です。

別物なのに同じ名前、同じ名前なのに別物、なのに接続とはこれ如何に……と思われるでしょうが（わたしも最初はよくわかりませんでした）、カスタマージャーニー全体で考えると、接続の必要性がイメージしやすくなるかもしれません。

企業側からすると、リードのゴールは商談となります。そして、ゴールである商談に至るまでには多くの施策に触れます。

SalesforceとAccount Engagementのキャンペーンを接続すると、起点（AEでのファーストタッチ）から商談までの一連の流れを、CRMで一続きに追うことが可能となります。結果として「どの施策が効いたか」「商談化の後押しは何か」を説明しやすくなり、入口＝AE／影響＝SFという分担で迷いなく計測できます。

接続しないと、初回接点が正しく計測できない可能性が高くなり、各キャンペーンの評価が正しくできなくなります。そのため、キャンペーンの評価がラストタッチに寄ることになります。

キャンペーンを正しく評価できないと、それぞれの施策で実際に何が効いたのかが正しく分からず、マーケティング全体の評価が正しく行えません。

そのため、SalesforceとAccount Engagementを両方とも活用中の場合はキャンペーンを接続することをおすすめします。

SalesforceとAccount Engagementのキャンペーンを正しく活用するためのおすすめの設計

以下のような形でキャンペーンを運用することで、計測や管理がしやすくなります。

SalesforceとAccount Engagementを両方活用している場合は、煩雑化を防ぐためにSalesforceとAccount Engagementを接続し、キャンペーン管理をSalesforceに一元化することをおすすめします。

先に片方を導入した場合は、もう片方を導入するタイミングで接続済みキャンペーンの有効化とキャンペーンの1:1での接続をした上で[Salesforceを使用してすべてのキャンペーンを管理]を有効化をすればOKです。

接続済みキャンペーンの有効化

上記の手順で、接続済みキャンペーンを有効化でき、SalesforceとAccount Engagementのキャンペーンの接続が可能になります。新規環境では既に有効な場合があるので、画面上で確認してください。

既存のAEキャンペーンとSFキャンペーンを1:1で接続

SalesforceとAccount Engagementのキャンペーンを1:1で接続します。対になるキャンペーンを作成した上で、個別または一括（*対応数に応じて）でキャンペーン接続操作を行います。

キャンペーン管理をSalesforceに一本化

接続済みキャンペーンの有効化と同じ画面から、[Salesforce を使用してすべてのキャンペーンを管理]を有効化ができます。ここにチェックを入れるとキャンペーンの新規作成がSalesforce側に一本化され、Account Engagement側では読み取り専用になります。管理の煩雑化を防ぐためにも、一本化することをおすすめします。

ただし、接続前にここにチェックをしてしまうとキャンペーンの接続ができなくなってしまうので、その場合は一旦チェックを外して接続をしてから再度有効化します。

キャンペーン作成はSalesforceから行う

「3. キャンペーン管理をSalesforceに一本化」までが完了したら、キャンペーンの管理はすべてSalesforce側から行うことになります。スタンドアロンのAccount Engagementアプリケーション側では作成できなくなり、Account Engagement Lightningアプリケーションでのみ作成が可能になります。

キャンペーンの階層や命名規則については、企業ごとに取り組んでいる施策などに応じて決めていきます。

例(1) サービス・商材別で分ける

例(2) 施策別で分ける

初回接点を生むAEアセットを該当キャンペーンへ紐付け

Account Engagement上で、フォームやランディングページ、リストメール、ファイルなどのコンテンツをそれぞれ該当するキャンペーンに紐付けます。

Salesforceキャンペーンへメンバーとして追加

各キャンペーンには、キャンペーンメンバーを追加していきます。Account Engagementではフォーム送信の完了アクションやページアクション、ファイルダウンロードの完了アクション、Engagement Studioやオートメーションルール、Salesforce上ではフローなどを使って、それぞれキャンペーンの条件に合致するユーザーを追加できるように設定していきます。

追加方法の例

キャンペーンメンバーのステータスで進捗を管理

キャンペーンメンバーがキャンペーン内でどのような状況なのかというステータスを管理する機能がキャンペーンメンバーの状況です。

予め、各キャンペーンにどのようなステータスがあるかを定義し、どんなときにそのステータスに変更すべきかをマーケチームと営業チームで協議しておくと良いでしょう。手動での変更も可能ですし、完了アクション等の機能でも変更可能です。

例

　

　

以上のような形で、キャンペーンやキャンペーンメンバーを管理できます。詳細の設定は企業や商材・サービス等によって最適なものが違ってくるかと思うので、何が最適なのかを社内の関連部署や導入支援企業などとしっかり議論して実装しましょう！

まとめ：奥が深いキャンペーン機能

簡単なようで意外と難しいSalesforceとAccount Engagementのキャンペーン機能。しっかり考えて社内に最適な形で実装できれば、マーケティング・営業の強化も期待できる強力なツールです。

本記事がキャンペーンの力を最大限発揮する一助となれば幸いです。

ASUEではSalesforce/Account Engagementを社内でも活用しており、導入・運用支援も行っております。導入したもののうまく活用できていない方はぜひお気軽にご相談いただけますと幸いです！